AI颠覆消费赛道：那些曾被判死刑的创业机会，如今如何借力大模型绝地重生？

引言/导读

消费科技领域正经历一场由人工智能驱动的结构性跃迁。曾经被视为创业“坟场”或已成定局的赛道，如今正因AI大模型的注入而焕发新生。Lightspeed Ventures 合伙人、播客平台 Anchor 创始人 Mike Mignano 在与 Y Combinator 的对话中，深入剖析了这一变革，并分享了他在消费者创业、媒体重塑以及 AI 投资领域的深刻洞察。

Mignano 认为，AI正在使许多过去“不可能”的消费级创业构想成为现实。本文将基于 Mike Mignano 的经验与观点，探讨消费者创业的关键挑战、AI如何重塑媒体创作与分发，以及创业者应当抓住哪些新的投资和建设机会。

主体部分：AI时代的消费级创业新范式

一、从基础设施到内容民主化：创作门槛的消失

Mike Mignano 的创业经历是平台开放与收缩周期的一个缩影。他创立 Anchor 的初衷是建立一个社交音频平台，但在用户反馈和市场迭代中，Anchor 最终转型成为最易用的移动播客录制和发布工具。

1. 历史经验：创作的民主化进程

历史上，每一项消费科技的重大进步都伴随着创作工具的民主化：

照片与视频：相机和智能手机使拍照变得容易，Instagram 和 YouTube 使照片和视频的发布和分发变得简单。播客：Anchor 通过简化创作流程，使得普通人可以轻松地将内容发布到 Spotify 和 Apple Podcasts 等主流平台。

2. AI的飞跃：音乐创作的革命

在 AI 出现之前，音乐创作一直是唯一一个未被技术彻底民主化的内容形式。Mignano 认为，AI是第一个真正让音乐创作变得更容易的技术。以 Suno（Mignano 投资的公司之一）为例，其核心理念与 Anchor 相似：既然每个人都听音乐，那么AI现在可以让每个人都能创作音乐。虽然早期 AI 音乐被视为新奇事物，但现在越来越多的人开始用它创作对自己有意义的内容，甚至为自己创作并收听，这是一种在其他内容格式中前所未见的有趣行为。

二、消费赛道的周期性挑战与增长铁律

与 B2B 领域相比，消费级创业的挑战始终在于时机（Timing）和文化关联性，这几乎是无法预测的。

1. 平台的收缩与B2B的崛起

在 2008 年至 2014 年期间，消费级创业曾因平台的开放而爆炸式增长。然而，随着平台的整合和 API 的关闭，分发渠道逐渐收窄，这刺激了创业者向 B2B 和 SaaS 赛道转移。在 AI 出现之前，B2B 领域拥有更清晰的商业模式和成功路径。

2. AI的经济学：提高留存与解决分发

AI虽然能够增加成本（每月 20 美元甚至高达 200 美元），但它也显著提高了用户留存率（Retention）。高留存使得过去无法持续的付费订阅模式现在变得可行。

然而，Mignano 强调，AI尚未解决最核心的问题——分发（Distribution）。对于新的纯消费级产品而言，创业者仍然必须建立自己的分发渠道，这无疑是最困难的一步。

3. 增长的铁律：来自市场的拉力

Anchor 的生存危机提供了一个关键教训：初创公司等于增长（Startups equals equals growth）。

15% 周环比增长法则：在濒临关闭时，Anchor 强制执行了每周必须达到 15% 周环比增长的目标。倾听用户：公司最初希望成为社交平台，但用户反馈需要工具将内容分发到 Spotify 和 Apple Podcasts。做不可扩展之事，然后扩展它：为了满足用户需求，Anchor 团队最初是手动为用户创建 RSS 源并提交给 Apple Podcast Store。这种“不可扩展”的做法最终帮助他们找到了真正的市场拉力（Pull from the market）。

三、新分发革命：创作者、算法与新的平台

由于经典的分发渠道（如 App Store 推广）效果下降，新的分发战术已成为消费级创业的基本要求（Table Stakes）。

1. 借力创作者的“非付费”分发

如今，最有效的增长策略是利用 TikTok 影响者或 Reels 创作者等外部力量来实现大规模分发。这被称为“非付费”分发，因为它没有直接投入广告费用，而是依赖于创作者的时间投入或对创作者的付费。

未被合理定价的资产：Mignano 指出，拥有 1,000 到 10,000 粉丝的创作者往往是未被合理定价的资产（Mispriced asset），创业公司可以利用这些创作者群体来获得巨大的规模。培养“品味”：在进行大规模推广之前，创业者应先匿名或通过低风险账户练习和测试分发策略，以培养对文化趋势的品味（Taste）和感知。

2. 社交媒体的终局：AI生成内容

Mignano 将社交媒体的发展分为三个阶段，并认为 OpenAI 的 Sora 预示着第三阶段的开始，甚至可能是社交媒体的终结。

第一阶段：真实社交媒体：基于社交图谱，用户关注朋友和影响者，内容根据关注关系分发。第二阶段：推荐媒体：以 TikTok 为代表，算法根据用户兴趣编程内容。第三阶段：AI生成媒体：模型根据用户兴趣动态、即时地生成内容，最终可能不再需要人类创作者。

在第三阶段，人类的作用将转向提供反馈以训练模型，以及更重要的——姓名和肖像权（Name and Likeness）的创造、分发和潜在变现。例如，品牌或名人的数字分身（Cameoable）可能会被注入到用户的 AI 生成内容中，这可能成为一种全新的分发形式。

四、投资的聚焦点：重塑被遗忘的赛道与数据价值

AI 正在开辟新的投资领域，鼓励创业者重新审视过去被忽视的机会。

1. 注入AI的“坟场”赛道

Mignano 鼓励创业者思考：“所有那些曾被放弃的机会，我能否通过注入 AI 来重新激活？”。例如，Lightspeed 最近投资了一个邮件应用，这是一个传统上被视为“坟场”的类别，但 AI 带来了全新的机会。AI让彻底重塑现有技术栈成为可能。

2. 挖掘大型未开发数据集

巨大的机会存在于将 LLM（大语言模型）、图像模型或音乐模型叠加在大型、未被触及的数据集之上。这包括：

医疗健康数据：将 Apple Health 或医疗记录等数据导入 LLM 进行分析和问诊（例如 Nori 和 Dtronic）。个人记忆层：利用手机相册、地理位置等个人数据，通过 AI 提炼出用户的兴趣、习惯和社交圈。例如，Foursquare 创始人新推出的产品，利用 AirPod 和地理位置数据，根据用户的历史偏好（如喜欢哪种咖啡或玛格丽特酒）提供实时建议。

3. 投资于人类智能：Obo Labs

Mignano 的新创业项目 Obo Labs，专注于教育领域。其核心理念是：既然我们投入了数万亿美元创造人工智能，为什么不将这种智能投资于人类智能呢？。

Obo 能够为用户在任何主题上魔术般地创建个性化课程（可选择播客、长篇讲座等格式），并根据用户已有的知识和学习习惯进行调整。这旨在打破当前教育的“一刀切”模式，实现高度个性化的学习体验。

深度分析与洞察：在竞争加剧中定义“品味”

本次对话不仅描绘了AI带来的机会，更揭示了创业者在竞争白热化时代必须面对的挑战。

1. “品味”作为护城河的短暂性

在 AI 降低了产品构建门槛的今天，品味（Taste）和工艺（Craft）被认为是脱颖而出的关键因素。然而，Mignano 也提出了尖锐的疑问：“品味”是否仍然是一种持久的资产？。

OpenAI 推出 Sora 等新产品证明，大型实验室不仅拥有技术能力，也具备构建具有优秀“品味”的消费级产品的能力和执行力。这意味着，任何依赖于某个模型当前“短板”的创业机会都可能迅速消失。

洞察： 随着大模型的能力不断增强，模型的“BME”（Bigger Model Energy，大模型能量）越来越强。品味或许不再是持久的“护城河”，而是抢占先机的必要条件（First Mover Advantage）。成功的关键在于以极快的速度、极具侵略性的态度将产品推向市场，并持续迭代，而不是坐等时机。

2. 平台分发与模型分发的权力转移

对话反复提及分发是最大的难题。历史上，平台的收缩（如 2013-2014 年）扼杀了许多消费级创业。现在，创业者依赖于 TikTok/YouTube 等算法平台进行“非付费”分发。

洞察： AI 正在酝酿一种新的分发模式——模型即分发（The model is the distribution）。如果用户的内容、肖像权或品牌能够被模型调用和整合，那么模型本身就成为了一个分发平台。OpenAI 等大模型公司试图建立的生态系统（如 GPT Store 及其集成），虽然目前还很混乱，但预示着未来：内容将不再通过传统的社交图谱或独立算法获得流量，而是通过大模型内部的调用和集成进行分发。创业者不仅要应对外部平台风险，还要警惕来自“AI实验室”本身的平台化风险。

3. 迭代与生存的哲学

Anchor 的故事为所有 AI 创业者提供了一个宝贵的哲学：设定高远的目标（北极星），但必须允许路径不断修正。创业是一个“被迎面痛击，然后改变计划”的过程。在资本充足甚至过度资本化的时代，许多初创公司失去了对生存压力的感知，陷入了技术债务的陷阱。而正是面对资金耗尽的最后期限，才能迫使团队做出艰难但正确的战略性枢转。

总结与展望

AI时代为消费级创业开启了一个全新的、充满颠覆性的篇章。过去因技术、成本或分发受限而“不可能”的构想，现在都值得被重新审视。成功的关键在于：

抓住新的民主化机会：利用 AI 彻底消除传统内容的创作门槛（如音乐）。拥抱付费模式：利用 AI 带来的高留存率，大胆尝试过去不被看好的订阅服务。精通分发艺术：将利用创作者（Mispriced Assets）进行非付费分发视为核心竞争力。聚焦数据和个性化：围绕大型、私有或垂直的数据集构建具有深度个性化体验的产品（如医疗、个人记忆、教育）。

正如 Mignano 所言，这是一个在任何领域进行押注的绝佳时机。然而，当大模型的能力和品味不断渗透市场，且内容生成即消费的趋势已初现端倪时，下一个十年，掌握用户分发权力的核心枢纽，究竟是依然是算法，还是那些不断进化的“模型之脑”？

要点摘要

AI = 创作的终极民主化工具：音乐、媒体等领域的创作壁垒被彻底打破（如 Suno）。消费创业两大要素：高昂的 AI 成本被高留存率抵消，使付费订阅模式成为可能。分发是新瓶颈：AI尚未解决分发难题，创作者/影响者是当前最有效的增长杠杆。15% 增长铁律：初创公司的核心生命线在于持续且积极的增长（如 Anchor 的 15% 周环比目标）。投资新方向：将 AI 注入被遗忘的“坟场”赛道，或构建基于个人私有数据层（如 Apple Health, Camera Roll）的个性化服务。社交媒体终局：Sora 预示着内容将从人类创作转向模型动态生成，人类的价值转向“肖像权”和“品牌”的变现。品味 vs. 速度：品味提供先发优势，但面对实验室的强大能力，快速、侵略性的迭代才是生存之道。

原始视频：https://youtu.be/Z4L4ZqL1xqQ?si=BJD30183qtGEMy_e

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